Configurando a Integração
Você pode começar a integração usando este link direto ou a partir da sua conta Reply. Para integrar a conta, abra a guia Integrations, encontre o Salesforce na lista Available integrations e clique em Connect.
Se você não estiver logado no Salesforce, o sistema solicitará o login:
Depois de ter efetuado o login com sucesso, o sistema solicitará a instalação do plug-in. Selecione uma opção correspondente com base em suas configurações de privacidade e clique em Install.
Depois de clicar em Install, o sistema abre a janela Approve Third-Party Access. Marque a caixa Yes, grant access to these third-party websites e clique em Continue.
Para configurar o plug-in clique em Done.
Nota: Você sempre pode abrir a página de configuração do plug-in usando a opção de pesquisa no Salesforce:
Para configurar o plugin, você deve executar as seguintes operações:
- Configurar o layout da página de leads
- Configurar o layout da página de contatos
- Configurar a visualização da lista de leads
- Configurar a visualização da lista de contatos
Configurando o layout da página de leads
- Na página Installed Packages, abra o menu Build - Customize - Leads - Page Layout.
- Clique em Buttons.
- Na coluna Page Layout Name, campo Lead Layout field, clique em Edit.
- Arraste os botões da Reply (Add to Reply, Push to Reply Campaigns, Send email via Reply) da seção Lead Layout buttons para a seção Custom buttons em Lead Detail.
- Clique em Save.
Configurando o layout da página de contatos
- Na página Installed Packages, abra o menu Build - Customize - Contacts - Page Layout.
- Clique em Buttons.
- Na coluna Contact Layout Name, campo Lead Layout field, clique em Edit.
- Arraste os botões da Reply (Add to Reply, Push to Reply Campaigns, Send email via Reply) da seção Lead Layout buttons para a seção Custom buttons em Contact Detail.
- Clique em Save.
Configurando a visualização da lista de leads
- Na página Installed Packages, abra o menu Build - Customize - Contacts - Search Layouts.
- Na tabela Contact Search Layouts, na coluna Layout, campo Search List View - clique em Edit.
- No menu Available Buttons, selecione e adicione os botões Add to Reply e Push to Reply campaign.
- Clique em Save.
Configurando a visualização da lista de contatos
- Na página Installed Packages, abra o menu Build - Customize - Leads - Search Layouts.
- Na tabela Lead Search Layouts, na coluna Layout, campo Lead List View - clique em Edit.
- No menu Available Buttons, selecione e adicione os botões Add to Reply e Push to Reply campaign.
- Clique em Save.
Usando o plug-in do Salesforce
Depois de conectar o plug-in, abra a guia Leads para começar a usá-lo.
Como adicionar leads à Reply
- Selecione os leads que você deseja adicionar à Reply.
- Clique em Add to Reply.
Depois de adicionar os leads, você poderá encontrá-los na página People da sua conta Reply.
Note: Você pode também adicionar o lead à Reply na página lead details.
Enviar leads para uma campanha na Reply
- Selecione os leads que você deseja adicionar à sua campanha.
- Clique em Push to Reply campaign
- Selecione a campanha.
- Clique em Push to Campaign.
Depois de enviar os leads para uma campanha específica, você poderá encontrá-los na sua conta Reply, na página Campaign > Nome da campanha > People.
Nota: Você também pode enviar o lead para uma campanha a partir da página lead details.
Importante!!! A primeira etapa de sua campanha (Step 1) é enviado imediatamente, mesmo que a campanha esteja em pausa.
Envie e-mails diretos usando a Reply
Você pode enviar e-mails diretos para seus leads a partir da interface do Salesforce, usando a funcionalidade da Reply. Para tal:
- Abra a página lead details (clique em qualquer lead na página Leads).
- Clique em Send email via Reply.
- Preencha os campos obrigatórios.
- Clique em Send.
