Como configurar a integração
Para integrar suaconta Reply ao Pipedrive:
- Faça login na sua conta Reply
- Abra a página Integrações, selecione Pipedrive e clique em Conectar.
- Insira a sua chave API do Pipedrive e clique em Autenticar.
Nota: Você pode encontrar a chave API do Pipedrive em Configurações– API.
Como mapear os campos entre a Reply e o Pipedrive
Depois de configurar a integração, você deve decidir quais os campos no Pipedrive que devem corresponder aos campos na Reply. Para tal:
- Abra a guia de Mapping na integração do Pipedrive. Na Reply os campos Full name e E-mail são obrigatórios e não podem ser alterados.
- Clique em Add field mapping, por exemplo Empresa – Organização.
- Clique em Save.
Selecione as opções de integração
A Reply oferece várias opções para a integração com o Pipedrive, tais como:
- Create people from persons. Esta opção permite buscar os seus contatos do Pipedrive para a Reply.
- Update people from persons. Quando você atualiza um contato no Pipedrive, a Reply também o atualiza.
- Push to Campaign. Esta opção permite adicionar um contato do Pipedrive a uma campanha Reply em exibição.
Como criar Pessoas através da integração
Para buscar os seus contatos do Pipedrive para a Reply deve:
- Aperte o botão deslizante Create people from persons.
- Clique em Sync now.
Seus contatos do Pipedrive vão aparecer na página People da sua conta Reply. Após a primeira sincronização, todos os novos contatos serão automaticamente buscados pela plataforma.
Exemplo
Contatos criados no Pipedrive:
Contatos buscados pela Reply:
Update people from persons
Use esta opção se você quiser atualizar os contatos na conta Reply depois de atualizá-los no Pipedrive. Para tal:
- Aperte o botão deslizante Update people from persons.
- Clique em Sync now para uma atualização manual, caso contrário a Reply irá apenas fazer essa atualização na próxima sincronização automática.
Push to Campaign
Quando esta opção é ativada, o Pipedrive envia contatos para uma campanha especificada em sua conta Reply. Para usar esta opção:
Na sua conta do Pipedrive
- Crie um estágio (stage) num pipeline com o mesmo nome da campanha que você configurou na Reply.
- Mova os contatos do Pipedrive para este estágio.
Em sua conta Reply
- Tenha a certeza que o nome da campanha coincide com o nome do estágio no Pipedrive
- Aperte o botão deslizante Push to Campaign
- Clique em Sync now para uma atualização manual, caso contrário a Reply irá apenas fazer essa atualização na próxima sincronização automática.